یک گروبردار یهودی که از قربانیان آزار و اذیت نازی‌هاست، تمام ایمان خود را به همنوعانش از دست می‌دهد تا اینکه بسیار دیر به تراژدی اعمال خود پی می‌برد.

وایات و بیلی، دو هیپی موتورسوار، پس از انجام یک معامله مواد مخدر در کالیفرنیای جنوبی، تصمیم می‌گیرند برای یافتن حقیقت معنوی به سفری در سراسر کشور بروند.

تصویری بی‌پرده از زندگی گروهی از معتادان به هروئین که در نیدل پارک نیویورک پاتوق می‌کنند. در پس‌زمینه این فضا، یک داستان عاشقانه آرام میان بابی، معتاد جوان و خرده‌کاسب، و هلن، دختری بی‌خانمان که در رابطه‌اش با بابی به دنبال ثبات و آرامش است، شکل می‌گیرد.

مردی که خروس‌های جنگی را آموزش می‌دهد، عهد می‌بندد تا زمانی که یکی از پرنده‌هایش در مسابقات قهرمانی برنده نشود، سکوت اختیار کند.

بیکفورد وینر، مرد جوان و به ظاهر ساده‌دلی از فورت ورث، وارد شهر کوچک دایم باکس در تگزاس می‌شود و به کارهای پست مختلفی مشغول می‌شود. او با ریس فورد و همسرش مولی دوست می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که مولی بیکفورد را وسوسه می‌کند. تنها با ورود نامزد سابق بیکفورد، جنت کانفورتو، فاش می‌شود که بیکفورد در واقع همان سارق معروف قطار، یعنی «کید بلو» است. بیکفورد که از رسوایی ناشی از رابطه با همسر دوستش تحقیر شده است، از زندگی سالم دست می‌کشد و نقشه یک سرقت را می‌کشد.

هشت معتاد به مواد مخدر در آپارتمانی در نیویورک منتظر رابط خود هستند، در حالی که یک تیم مستندساز دو نفره از این ماجرا فیلم‌برداری می‌کند. با عصبی‌تر شدن مردان و ادامه فیلم‌برداری توسط فیلم‌بردار، اوضاع از کنترل خارج می‌شود.